In conformità all’art. 164 del Regolamento Intermediari della Consob, i consulenti finanziari iscritti all’Albo sono tenuti all’aggiornamento professionale coerentemente con la natura e le caratteristiche dell’attività prestata ai clienti.

I consulenti finanziari autonomi devono partecipare a corsi di formazione della durata di trenta ore, tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

L’ Associazione, al fine di favorire l’adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale, propone il progetto formativo composto da dodici sessioni (si veda il programma), rivolto ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria.

Dopo ogni lezione si svolge una sessione di verifica individuale delle conoscenze acquisite mediante l’invio di domande sui temi trattati nella lezione.

Al termine del percorso formativo viene rilasciata un attestato da inviare all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo (OCF).